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Durante el mes de junio del presente año, el costo del transporte marítimo en la ruta comercial entre China y México experimentó una disminución mensual de 29.43%. Según el índice EAX de Eternity Group México, el promedio fue de 2,110 dólares por contenedor de 40 pies (FEU), lo cual se mantiene estable y por debajo de las proyecciones realizadas a finales del año pasado.

El agente de carga chino Freight Forwarder, señaló que aunque la demanda de espacios se mantuvo resistente en junio, la disminución de dos dígitos en los costos de transporte se puede atribuir a la disponibilidad adicional de espacios generada por las líneas navieras, que equivalen a 50,000 contenedores de 20 pies (TEU).

Lo anterior mencionado tuvo principalmente un impacto positivo en los costos de transporte para el mercado importador mexicano, mitigando los aumentos en las tarifas a través de los GRI (aumento general de tarifas) y permitiendo un flujo constante de carga de manera semanal.

Durante los primeros cinco meses del 2023, los puertos de altura en México registraron un movimiento total de tres millones 194 mil 246 contenedores de 20 pies (TEU), lo cual representa una disminución del 5.4% en comparación con el mismo período del año pasado. Según los datos más recientes disponibles de la Secretaría de Marina (Semar), de este total, un millón 619 mil 328 TEU correspondieron a importaciones, lo que representa una disminución del 4.6%.

“Si comparamos el primer semestre del 2022 vs. 2023, observamos un nivel de flete marítimo 80% más económico, generando un importante estímulo para el mercado local en términos de costos e inflación, aunque todavía desafiante en términos de tipos de cambio”, de acuerdo con el reporte de Eternity Group México.

Además, es importante destacar que el mes de junio ha establecido un nuevo récord histórico en cuanto a la incorporación de nueva capacidad global. En ese sentido, se han añadido aproximadamente 295 mil contenedores de 20 pies (TEU) en total. Una vez más, la naviera MSC fue la más beneficiada, ya que recibió 125 mil TEU durante ese mismo período.

“Debido a los altos niveles de utilización de espacios en los últimos meses, y a la necesidad de los armadores en desplegar nueva capacidad adquirida, a partir del mes de julio el nuevo nivel de capacidad “base” para nuestro corredor pasa de 90 mil a 100 mil TEU semanales aproximadamente, lo que genera una clara señal de un mercado de importación (a México) robusto”, afirmó.

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Para poder recuperar la competitividad en los sectores de transporte carretero, marítimo, portuario y aéreo, es importante que México implemente nuevas aciones, pero también se debe elevar más allá del 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB) las inversiones en infraestructura en estos rubros, de acuerdo con diversos especialistas reunidos en el III Foro Nacional de Infraestructura del Transporte CICM 2023.

Ante esta situación, Jesús Francisco López Molina, quien es director de Relaciones Institucionales de CAINTRA Nuevo León, comentó que se requieren de acciones que permitan eliminar los “cuellos de botella” que hay a nivel ferroviario, ya que la capacidad de tiempo de traslado en el transporte es un factor importante.

“Deberíamos comenzar a trabajar de una forma muy ordenada y estratégica para ver cómo empezamos a descuellar (sic) esos nodos que tenemos. En el punto particular ferroviario, ¿qué le está pasando al sector para acelerar y no estar más saturados?; se tiene saturación en algunos corredores y la infraestructura, que tiene que ver con el servicio. Se puede tener una infraestructura muy buena, pero que no se usa. O podemos tener una infraestructura muy deficiente, que apenas aguanta, pero que se utiliza regularmente. Eso es lo que se tiene que ver para tener una capacidad adicional que ciertamente nos está quedando chica.” 

Así mismo, expresó que a pesar de las ventajas que proporciona el ferrocarril, hay “menos claridad” en su operación hacia el usuario. Existe en el autotransporte, en donde se puede observar la edad de la flota vehicular, cuántos vehículos hay o permisos, e incluso en el sector aéreo o en los puertos con los contenedores.

Mencionó también que  tener indicadores como la capacidad de las terminales, cuántos trenes salen a tiempo, cuál es el promedio de recorrido del tren en cada circuito o retrasos, “permitiría planear mejor la logística, tener un diálogo más constructivo que beneficiaría al propio ferrocarril. Hemos pedido indicadores como los de Estados Unidos y no dejaremos de insistir”.

Por otro lado, Susana Díaz quien es embajadora de Buena Voluntad por la Organización Marítima Internacional (OMI) en México, agregó que un puerto debe tener conectividad, buen sistema de acceso carretero, transporte ferroviario, con un sistema regulatorio que facilite la liberación de la mercancía, “son áreas de transición”.

“Últimamente con los cambios a la ley y las inspecciones que se le tienen que hacer a las mercancías, es ahí donde se atora, se está trabajando con las autoridades, pero hay casos donde los almacenajes que pagan los importadores llaman la atención”, agregó.

Así mismo, Javier Villanueva Walbery quien es el vocal de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC), añadió que uno de los retos es ver una integración en el transporte de carga y pasajeros, ya que de lo contrario se continuarán teniendo varios problemas, además coincidió en que se tienen que resolver aspectos regulatorios en comercio exterior, aduanas, cargas jurídicas y regulaciones.

“Tenemos que construir regulaciones que faciliten el aprovechamiento de la infraestructura si no vamos a estar atorados siempre y este es un tema primordial” afirmó.

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De acuerdo con una comparación de datos de hace cuatro años, México aumentó las ventas a su vecino del norte en alrededor de 100,000 millones de dólares, mientras que las ventas de China a ese mismo destino se mantuvieron casi sin cambio.

México lideró las exportaciones de manufacturas a Estados Unidos en el primer trimestre de 2023, con envíos por 101,168 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio. 

Los datos anteriores se traducen a que México superó a China, quien ha sido año con año el primer exportador de manufacturas al mercado estadounidense desde 2005.

Un valor de 98,812 millones de dólares tuvieron las embarcaciones de China a Estados Unidos de enero a marzo del presente año, ubicandose después como tercer proveedor con Canadá, con 66,520 millones de dólares.

De ese modo, de 2018 a 2022, las exportaciones mexicanas pasaron de 304,000 a 402,000 millones de dólares y las correspondientes de China bajaron de 528,000 a 525,000 millones.

Es importante mencionar que, a causa de la pandemia Covid-19, China continuó enfrentando problemas de producción y logística en el primer trimestre del 2023, mientras que México desplazó del tercer lugar a Japón en 2004 y del segundo lugar a Canadá en 2012.

Por lo que es probable que México se mantenga como segundo proveedor de productos en el mercado estadounidense a lo largo de todo el 2023, pero cerrando la brecha con China.

Hacia Estados unidos, los productos que son exportados principalmente por México, son: computadoras, autos, autopartes y vehículos para el transporte de personas. Mientras que los de China son los siguientes: teléfonos, computadoras, triciclos, juguetes con ruedas, escúteres y autopartes.

Desde la perspectiva del fondo de inversión Cook & Bynum Funds Trust, la invasión de Ucrania por Rusia y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los activos de fabricación en países hostiles.

Por otra parte, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) favorece la producción mexicana cuando el mercado final es Estados Unidos o Canadá frente a otros países con salarios bajos, y los salarios mexicanos son ahora más bajos que los chinos.

Así como esos, otros factores también refuerzan la posición de México como un centro de fabricación preferido para vender en la mayor economía y mercado de consumo del mundo.

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Debido a la relocalización de las cadenas productivas, se ha visto reflejado un aumento a 5.000 usd en el precio de salida por metro cuadrado, después de que en los últimos cinco años se cotizará en promedio en 4.00 usd.

De acuerdo con Datoz, los precios de salida de las naves industriales ubicadas en los diferentes estados del país alcanzaron máximos históricos al cierre del primer trimestre del 2023, esto gracias al impulso que el nearshoring está teniendo.

Así mismo, Pablo Quezada, quien es el product manager de Datoz, afirma que el incremento de precios tomó mayor velocidad a partir del 2020 por la llegada de la pandemia, pero con el nearshoring se agudizó, ya que están llegando más empresas asiáticas y europeas, rebasando lo estimado; si se compara el periodo de enero a marzo del 2020 con el primer trimestre del 2023, el aumento en los precios de salida a nivel nacional fue de 22 por ciento.

“Veremos que los precios tanto de salida continúan incrementando debido al alza de los precios de los insumos de la construcción, lo cual, en parte, se debe a la concentración industrial de este segmento en México y a la escasez de la oferta de los espacios industriales.” 

Cabe mencionar que existen otros factores que generaron el crecimiento del nearshoring y por supuesto, el aumento de precios en el primer trimestre, los cuales se centran en que todavía no termina la guerra entre Rusia y Ucrania, sumado a que se ha agudizado la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Quezada explicó también que el nearshoring influyó en el aumento de los precios de salida porque ya generó una escasez de oferta de espacios industriales en algunos mercados importantes, como la Ciudad de México y Juárez en Chihuahua. Y como punto adicional a este aumento de precios, destacó el incremento en las tasas de interés, sumado a que probablemente va a continuar la tendencia alcista en los siguientes trimestres.

“El alza de los precios de los insumos de la construcción como el cemento, la dificultad del abastecimiento de energía de los parques industriales y, finalmente, el alza de las tasas de interés provocadas por el Banco Central para controlar la inflación son factores que suman” agregó.

También, el precio promedio de renta por metro cuadrado al mes a nivel nacional incrementó a 5.16 dólares, 10% superior al mismo trimestre del 2022.

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Factores climatológicos contribuyeron a la disminución de importaciones de gas natural de EU, siendo esta la primera vez que sucede desde 2010. De acuerdo con datos registrados por la Agencia Internacional de Energía, México importó alrededor de 5 mil 683 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes de Estados Unidos a través de ductos durante 2022, lo que representó una disminución de 4 por ciento respecto al año anterior.

“En diciembre de 2022 vimos un consumo histórico en Estados Unidos, aproximadamente 55 por ciento por encima del promedio histórico. Tuvieron que consumir más gas derivado de una tormenta invernal, por lo que decidieron reducir sus exportaciones de gas” mencionó Susana Cazorla, especialista del sector energético.

Con respecto a los costos, el precio de la importación por ducto ascendió a un promedio de 6.26 dólares por cada mil pies cúbicos durante 2022, lo que significó un incremento de 15.7 por ciento en comparación del año previo, lo que quiere decir que los costos de este energético se encuentran en su mayor nivel desde 2008, cuando el promedio del precio del gas natural se ubicó en 8.25 dólares.

Cabe destacar que, aunque México es el principal cliente de gas natural estadounidense, pues adquirió el 30.1% de las ventas anuales de EEUU, las exportaciones de gas natural estadounidense a través de ductos (tanto en México como en Canadá) han disminuido, mientras en 2021 este tipo de ventas representaban el 46.5 por ciento de sus ventas totales, para 2022 bajó a 43.9 por ciento.

La principal razón de lo anterior mencionado, se debe a que EU ha estado vendiendo más gas natural a través de barcos y camiones, pues las exportaciones a través de estas vías ya representan el 56 por ciento del total, mientras que en 2015 apenas representaban el 0.9 por ciento.

Entre los países que más han incrementado sus compras de gas natural estadounidense mediante barcos se encuentran Bélgica (mil 337 por ciento), Francia (234), Italia (239), Reino Unido (138), Polonia (126), Países Bajos (117), Croacia (113) y España (98).

Por otro lado, Pemex informó que la producción local del energético alcanzó un promedio de 4 mil 767 millones de pies cúbicos diarios de gas natural durante 2022, lo que significó un ligero incremento de apenas 0.4 por ciento en comparación del año precedente.

“Debemos diversificar para poder atender este tipo de asuntos, invertir en más almacenamiento sería muy buena opción, ya que los 2.4 días que tenemos actualmente no sirven de mucho, necesitamos realizar una planeación a largo plazo para evitar sufrir por no contar con este producto” agregó Susana.

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De acuerdo con el reporte de Economías Regionales Octubre-Diciembre 2022 del Banco de México (Banxico), se llegó a la conclusión de que los empresarios del norte de México son los que están presentando las mayores expectativas en materia de nearshoring para este 2023.

Si bien se proyecta que todas las entidades federativas se verán beneficiadas por la relocalización, en especial la industria manufacturera, el sector privado norteño es el que tiene la mayor consideración hacia este fenómeno en términos de corto, mediano y largo plazos, afirmó Alejandrina Salcedo Cisneros, Directora general de Investigación Económica del Banxico. 

Así mismo, se señaló que el nearshoring impulsará la generación de empleos en las siguientes industrias: construcción privada de plantas y naves industriales, al igual que la demanda de servicios de internet, telefonía, legales, de contaduría, consultoría, de agencias de empleo, logística y transporte, así como el comercio al por menor.

En el reporte también se menciona que el nearshoring ya benefició a la región norte durante el 2022, con su construcción privada, ya que hay un mayor desarrollo de bodegas y naves industriales demandadas por la industria manufacturera, lo cual se presentó con mayor intensidad en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California.

Por otra parte, gracias al mayor nivel de actividad de las empresas extranjeras y la implementación de nuevos proyectos en el sector manufacturero, se suma el turismo internacional de negocios.

Oportunidades para México

De acuerdo con el documento, el proceso de relocalización de empresas para proveer al mercado de América del Norte contribuye a la inversión en el norte y las regiones centrales, a la vez que podría reforzarse en el sur del país.

De igual manera, para aprovechar las oportunidades que la relocalización representa, Banxico subrayó que es importante robustecer las fuentes internas de crecimiento y generar condiciones que propicien la inversión; como punto pendiente está la inseguridad.

“En específico, es necesario fortalecer el estado de derecho y la seguridad pública para otorgar certidumbre a las empresas y facilitar su operación. También podría contribuir la construcción o mejora de la infraestructura para la provisión de insumos en las entidades federativas, de tal manera que las empresas reduzcan sus costos y accedan con costos de traslado más competitivos”

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Luego de que el empresario Elon Musk se reuniera con Samuel García, gobernador de Nuevo Leon, afirmó que la empresa de vehículos eléctricos enfrenta con sus inversionistas una discusión en el que espera dejar claro cómo será el crecimiento de Tesla a largo plazo.

Tres horas después del inicio del Investor Day de Tesla, finalmente este miércoles Elon Musk confirmó la construcción de la próxima Gigafactory en Monterrey y dio a conocer su ‘plan maestro’ para la fabricación de autos eléctricos. Así mismo, los inversores conocieron la línea de producción más avanzada de Tesla, discutieron sobre los planes de expansión a largo plazo, la plataforma de generación 3, asignación de capital, entre otras cosas.

“La Gigafactory de Tesla estará en México, cerca de Monterrey, así que estamos muy emocionados. Quiero enfatizar que continuaremos con la expansión de la producción en todas nuestras plantas existentes, incluyendo California, Nevada, aquí en Texas y una parte en Shanghái”

Así mismo, al terminar el informe del Investors Day, los asistentes fueron recibidos con un render de lo que se espera que sea la planta de Monterrey.

Musk invertirá 5 mil mdd en México para construir su planta más grande del mundo

Se estima que, para la planta de vehículos eléctricos que Tesla instalará en México, se requerirá una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares, de acuerdo con la funcionaria del Gobierno federal.

Por otro lado, a través de un video que fue publicado en Twitter, se dio a conocer por la vicecanciller Martha Delgado que atrajeron a México una inversión de alrededor de 5 mil millones para la instalación de la planta de vehículos eléctricos más grande del mundo, que la inversión llega después de 14 meses de trabajo y que no es la única que tendrían con Tesla.

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A causa del nuevo decreto del gobierno mexicano sobre las importaciones de maíz transgénico que continúa limitando las exportaciones de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Productores de Maíz hizo un llamado al presidente Joe Biden para activar el mecanismo de solución de controversias bajo el T-MEC en contra de México.

Esto se dio a conocer en un comunicado enviado por la NCGA que fue dirigido a la administración de Biden, en el que se asegura que el decreto publicado esta semana por el gobierno mexicano no cumple con la solicitud de sustentar con bases científicas la decisión de prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado, ya sea para consumo humano o para consumo animal.

Está en juego la integridad del T-MEC, firmado por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Destacar el maíz, nuestra exportación agrícola número uno a México, y acelerar una prohibición de importación en numerosos usos de grado alimenticio hace que el T-MEC sea letra muerta a menos que se haga cumplir”, indicó Tom Haag, presidente de los maiceros estadounidenses.

El pasado 13 de febrero fue presentado por México un nuevo decreto que sustituye al de diciembre de 2020, en el cual se trata el tema de la importación de maíz transgénico, dejando en claro que no puede ser utilizado para uso en masa y tortillas, pero sí abre la posibilidad de importar el grano genéticamente modificado para consumo animal e industrial de alimentación humana.

Por lo cual, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que afirma que se encuentran en revisión del nuevo decreto y que trabajará con la de la Representante Comercial de Estados Unidos para asegurar que el comercio basado en ciencia se “mantenga firme”

“Estados Unidos cree y se adhiere a un sistema de comercio basado en la ciencia y en normas, y mantiene su compromiso de evitar perturbaciones en el comercio agrícola bilateral y daños económicos a los productores estadounidenses y mexicanos”

Así mismo, en el decreto también se refuerza la prohibición a la siembra del maíz transgénico en México y mantiene la prohibición para el uso del herbicida denominado glifosato, fijando el 31 de marzo del 2024 como la fecha a partir de la cual se hará efectivo el ‘veto’.

Falta evidencia científica

Carlos Salazar, quien es investigador y ex presidente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz, considera que este decreto “no responde a la exigencia de nuestro socio comercial, lo que implica que seguirá la polémica de incumplimiento al T-MEC, pues toda medida debe tener evidencia científica sólida y no se presenta en este caso, sólo se arguye temas de supuestos daños a la salud, pero no se tiene argumento contundente”.

De igual manera, por parte de Juan Carlos Anaya quien es director del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), afirma que “sigue sin dejar claro cómo podrán atender las necesidades del sector agropecuario”.

México importa alrededor de 16.5 millones de toneladas al año, principalmente de Estados Unidos y que en su mayoría es transgénico, el cual se utiliza fundamentalmente en el sector pecuario, que genera alrededor de 80% de la demanda.

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La situación actual de México como mercado logístico emergente es que, de acuerdo a un reporte por parte de la Agility Emerging Markets, por su ubicación, escala y proximidad al mercado de consumo más grande del mundo (Estados Unidos), México tiene mucho potencial para alcanzar un sitio más alto en poco tiempo, pues actualmente se encuentra en el noveno lugar de la lista.

Debido al creciente interés en el abastecimiento cercano como resultado de las condiciones desafiantes y la relación con China, a menudo se ha dicho que México tiene “oro en sus manos”.

Con el paso de los años, la economía mexicana se ha integrado dentro de las cadenas de suministro de su vecino del norte, sin embargo, la pandemia alentó la ola de inversión de fábricas fronterizas, donde se reportaron alrededor de 88% de exportaciones a Estados Unidos enrutadas por carretera y las redes logísticas terrestres y ferroviarias, México también padeció durante la pandemia por los cuellos de botella y la congestión en toda la región.

Por otro lado, se ve evidente que la economía mexicana logrará beneficiarse del deterioro en la relación entre Estados Unidos y China, todo depende de si el gobierno mexicano es capaz de construir un caso de negocios más atractivo para la inversión extranjera.

Mano de obra mexicana: ventaja competitiva.

De acuerdo con IHS Markit, el salario promedio de la industria manufacturera en 2022 en México es 3.90 dólares por hora, mientras que en Estados Unidos  es de 30 dólares por hora por lo cual, este es uno de los principales motivos por los que los fabricantes extranjeros han optado por realizar sus operaciones productivas en el país.

México también cuenta con un abundante y creciente recurso de mano de obra con un estimado de 7 millones de personas disponibles para trabajar.

Por lo cual, se estima que el gobierno tendrá un papel importante que desempeñar en la creación de una fuerza de trabajo bien capacitada y calificada.

Seguridad y corrupción

En el reporte realizado se remarcó la corrupción como un problema importante en México, pues es uno de los motivos más grandes en contra del crecimiento económico. Ejemplificando con: Uno de los mayores riesgos relacionado con la cadena de suministro implica el robo de carga de camiones en ruta a la frontera con Estados Unidos.

Política de inversión del gobierno de mexicano

Aunque el gobierno mexicano está priorizando la inversión en infraestructura de transporte, con un paquete financiero de 38.6 millones de pesos, los cuales fueron previstos desde 2022 y que el gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a invertir 1.400 millones de dólares para construir y modernizar puertos terrestres en la frontera México-Estados Unidos, México sigue teniendo el nivel más bajo de inversión pública, según la Organización para la Cooperación Económica (OCDE).

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